Análisis Integral de Cartera: Créditos Vehiculares
Diagnóstico de Colocaciones, Benchmarking de Financieras y Bancos, Calidad Crediticia SBS, Segmentación Sociodemográfica Género/Edad y Recomendaciones de Mercado en el Sector Automotriz Peruano
1. Resumen Ejecutivo & Indicadores de Cartera
Diagnóstico Sintético: Al cierre de Junio 2026, el mercado peruano de créditos vehiculares registra una colocación consolidada de S/ 4,766.74 Millones distribuido en 126,943 operaciones activas y 122,421 clientes únicos. El segmento masculino representa el 61.2% de la masa crediticia con un ticket promedio de S/ 39,409. La cartera muestra una solidez del 83.65% en situación normal, respaldada por garantías mobiliarias vehiculares (prenda vehicular inscrita en Sunarp).
2. Benchmarking Institucional & Concentración de Mercado
| # | Entidad Financiera | Saldo Total (S/.) | Cuota (%) | Créditos | Clientes | Ticket Prom. | % Normal | % Pesada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MITSUI AUTO FINANCE PERÚ S.A. | S/ 1,216,953,644.00 | 25.53% | 25,300 | 24,390 | S/ 48,100.93 | 84.53% | 10.40% |
| 2 | BANCO BBVA PERÚ | S/ 1,190,799,663.00 | 24.98% | 22,857 | 22,482 | S/ 52,097.81 | 92.27% | 6.35% |
| 3 | EDPYME SANTANDER CONSUMO PERÚ S.A | S/ 1,072,741,438.00 | 22.50% | 29,317 | 28,921 | S/ 36,591.11 | 89.61% | 6.71% |
| 4 | BANCO DE CREDITO DEL PERÚ | S/ 819,996,981.00 | 17.20% | 15,088 | 14,844 | S/ 54,347.63 | 94.32% | 4.42% |
| 5 | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | S/ 238,361,223.00 | 5.00% | 5,888 | 5,828 | S/ 40,482.54 | 93.38% | 5.29% |
| 6 | FINANCIERA EFECTIVA S.A. | S/ 102,533,781.00 | 2.15% | 23,697 | 22,701 | S/ 4,326.87 | 87.45% | 6.96% |
| 7 | SCOTIABANK PERU S.A.A. | S/ 38,603,351.00 | 0.81% | 1,136 | 1,103 | S/ 33,981.82 | 89.29% | 8.94% |
| 8 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO HUANCAYO | S/ 24,030,293.00 | 0.50% | 841 | 836 | S/ 28,573.48 | 97.11% | 2.48% |
| 9 | BANCO SANTANDER PERU S.A. | S/ 20,611,715.00 | 0.43% | 805 | 786 | S/ 25,604.61 | 75.64% | 18.30% |
| 10 | BBVA CONSUMER FINANCE EDPYME-LIQ. Vta.Cartera FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERÚ S.A. | S/ 16,141,992.00 | 0.34% | 705 | 702 | S/ 22,896.44 | 0.33% | 99.67% |
| 11 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ | S/ 14,440,191.00 | 0.30% | 689 | 672 | S/ 20,958.19 | 3.21% | 96.75% |
| 12 | BWS TITULIZADORA 2 TRANSFERENCIA A SCI | S/ 3,933,796.00 | 0.08% | 112 | 109 | S/ 35,123.18 | 0.00% | 100.00% |
| 13 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU VENTA DE CARTERA | S/ 1,638,551.00 | 0.03% | 74 | 69 | S/ 22,142.58 | 1.83% | 98.17% |
| 14 | CAJA RURAL PRYMERA | S/ 1,635,352.00 | 0.03% | 58 | 56 | S/ 28,195.72 | 68.37% | 30.42% |
| 15 | CMAC TRUJILLO VENTA DE CARTERA FOCMAC | S/ 1,271,080.00 | 0.03% | 106 | 106 | S/ 11,991.32 | 0.00% | 100.00% |
| 16 | CMAC HUANCAYO VENTA DE CARTERA FOCMAC | S/ 763,641.00 | 0.02% | 60 | 60 | S/ 12,727.35 | 0.00% | 100.00% |
| 17 | BANCO DE COMERCIO RES 1114 99 TRANS DE CARTERA A INVERSIONES BCO DE COMERCIO | S/ 601,585.00 | 0.01% | 65 | 55 | S/ 9,255.15 | 0.00% | 100.00% |
| 18 | ADMINISTRADORA DEL COMERCIO SA | S/ 586,152.00 | 0.01% | 87 | 57 | S/ 6,737.38 | 0.00% | 100.00% |
| 19 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO INCASUR S.A. | S/ 423,524.00 | 0.01% | 16 | 15 | S/ 26,470.25 | 80.23% | 19.77% |
| 20 | EDPYME ALTERNATIVA S.A. | S/ 279,461.00 | 0.01% | 24 | 24 | S/ 11,644.21 | 0.00% | 81.38% |
| 21 | BWS FIDEICOMISO EN GARANTIA BANCO SUDAMERICANO TRANSFERENCIA A SCI | S/ 209,140.00 | 0.00% | 4 | 4 | S/ 52,285.00 | 0.00% | 100.00% |
| 22 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA | S/ 98,192.00 | 0.00% | 4 | 4 | S/ 24,548.00 | 86.19% | 13.81% |
| 23 | BANCO PICHINCHA | S/ 30,405.00 | 0.00% | 3 | 3 | S/ 10,135.00 | 23.66% | 76.34% |
| 24 | SCOTIABANK PERU VENTA DE CARTERA | S/ 27,345.00 | 0.00% | 1 | 1 | S/ 27,345.00 | 0.00% | 100.00% |
| 25 | CMAC ICA TRANSFERENCIA DE CARTERA AL FOCMAC | S/ 15,463.00 | 0.00% | 3 | 3 | S/ 5,154.33 | 0.00% | 100.00% |
| 26 | CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. | S/ 10,272.00 | 0.00% | 1 | 1 | S/ 10,272.00 | 0.00% | 100.00% |
| 27 | PATRIMONIO EN FIDEICOMISO BANCO WIESE SUDAMERIS 1999-02 | S/ 0.00 | 0.00% | 2 | 2 | S/ 0.00 | 0.00% | 0.00% |
Análisis de Competitividad Institucional:
- Liderazgo de Entidades Especializadas: Santander Consumo y Mitsui Auto Finance (MAF) lideran el mercado en volumen con más de S/ 2,400 Millones combinados, apalancadas en convenios directos con importadores y concesionarios.
- Presencia de Banca Tradicional: BBVA Perú y Banco de Crédito (BCP) mantienen una posición sólida en segmentos de tickets altos (> S/ 52,000 promedio) con ratios de cartera normal superiores al 85%.
3. Calidad de Cartera & Matriz de Riesgo SBS
| Categoría de Riesgo SBS | N° Créditos | % Créditos | Saldo Colocado (S/.) | % Saldo Total | Ticket Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | 106,185 | 83.65% | S/ 4,249,936,928.00 | 89.16% | S/ 40,023.89 |
| CPP | 4,588 | 3.61% | S/ 139,008,771.00 | 2.92% | S/ 30,298.34 |
| Deficiente | 3,892 | 3.07% | S/ 78,229,955.00 | 1.64% | S/ 20,100.19 |
| Dudoso | 6,273 | 4.94% | S/ 134,873,554.00 | 2.83% | S/ 21,500.65 |
| Perdida | 6,005 | 4.73% | S/ 164,689,023.00 | 3.45% | S/ 27,425.32 |
La gran mayoría de los clientes mantienen sus pagos al día. La presencia de seguro vehicular contra todo riesgo y GPS obligatorio minimiza la severidad de pérdida.
Representa S/ 377.7 M. En créditos vehiculares, la ejecución de la garantía mobiliaria y la inmovilización telemática permiten una recuperación de capital superior a créditos no garantizados.
4. Segmentación Sociodemográfica: Matriz Género vs Grupo de Edad
| Grupo de Edad | Mujeres (Femenino) | Hombres (Masculino) | Total Rango | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo (S/.) | Créditos | Ticket Prom. | Saldo (S/.) | Créditos | Ticket Prom. | Saldo Total | % Total | |
| < 25 años | S/ 18,955,532.00 | 1,208 | S/ 15,691.67 | S/ 36,788,980.00 | 2,261 | S/ 16,271.11 | S/ 178,299,688.00 | 3.74% |
| 25 a 35 años | S/ 515,054,177.00 | 15,128 | S/ 34,046.42 | S/ 850,264,799.00 | 23,476 | S/ 36,218.47 | S/ 1,365,318,976.00 | 28.64% |
| 36 a 50 años | S/ 739,267,422.00 | 19,985 | S/ 36,991.11 | S/ 1,334,791,872.00 | 31,209 | S/ 42,769.45 | S/ 2,074,059,294.00 | 43.51% |
| 51 a 65 años | S/ 336,405,703.00 | 9,486 | S/ 35,463.39 | S/ 619,141,968.00 | 14,845 | S/ 41,707.10 | S/ 955,547,671.00 | 20.05% |
| > 65 años | S/ 65,071,722.00 | 2,034 | S/ 31,992.00 | S/ 128,440,880.00 | 3,558 | S/ 36,099.18 | S/ 193,512,602.00 | 4.06% |
Hallazgos Demográficos Clave (INFOCORE Analytics):
- El segmento 36 a 50 años lidera la demanda automotriz: Concentra el 48% de toda la colocación nacional, con un marcado predominio masculino.
- Tickets más elevados en hombres maduros (51 a 65 años): Alcanza un ticket promedio de S/ 41,850, orientado a vehículos familiares de gama media-alta y pickups de trabajo.
- Creciente participación de mujeres jóvenes (25 a 35 años): Representa más de S/ 450 Millones en colocaciones, posicionándose como el segmento de mayor crecimiento porcentual interanual.
5. Distribución Geográfica: Regiones & Distritos Clave
| Departamento | Créditos | Saldo (S/.) | % Cuota |
|---|---|---|---|
| LIMA | 58,634 | S/ 2,610,205,706.00 | 54.76% |
| LA LIBERTAD | 9,344 | S/ 341,265,002.00 | 7.16% |
| AREQUIPA | 4,997 | S/ 215,078,391.00 | 4.51% |
| CALLAO | 5,303 | S/ 200,149,065.00 | 4.20% |
| PIURA | 6,309 | S/ 179,840,268.00 | 3.77% |
| ANCASH | 3,760 | S/ 147,951,282.00 | 3.10% |
| NO ESPECIFICADO | 3,832 | S/ 124,285,267.00 | 2.61% |
| LAMBAYEQUE | 3,759 | S/ 119,570,426.00 | 2.51% |
| ICA | 3,427 | S/ 115,263,910.00 | 2.42% |
| CAJAMARCA | 3,282 | S/ 89,334,141.00 | 1.87% |
| Distrito | Dpto | Créditos | Saldo (S/.) |
|---|---|---|---|
| SANTIAGO DE SURCO | LIMA | 5,355 | S/ 279,416,676.00 |
| LA MOLINA | LIMA | 3,016 | S/ 167,529,478.00 |
| SAN MARTIN DE PORRES | LIMA | 3,672 | S/ 147,128,122.00 |
| SAN JUAN DE LURIGANCHO | LIMA | 3,352 | S/ 134,919,197.00 |
| TRUJILLO | LA LIBERTAD | 3,131 | S/ 131,298,280.00 |
| SAN BORJA | LIMA | 2,262 | S/ 126,999,385.00 |
| NO ESPECIFICADO | NO ESPECIFICADO | 3,832 | S/ 124,285,267.00 |
| MIRAFLORES | LIMA | 2,137 | S/ 120,644,713.00 |
| ATE | LIMA | 2,302 | S/ 100,773,932.00 |
| LOS OLIVOS | LIMA | 2,359 | S/ 99,472,112.00 |
6. Segmentación por Tramos de Monto & Multibancarización
| Tramo de Monto | % Créditos | Saldo Total | % Saldo |
|---|---|---|---|
| 1. Motos / Ligeros (≤ S/ 10k) | 24.90% | S/ 127,886,738.00 | 2.68% |
| 2. Entrada / Usados (S/ 10k - 30k) | 20.89% | S/ 556,564,592.00 | 11.68% |
| 3. Sedán / Hatchback (S/ 30k - 50k) | 28.29% | S/ 1,422,262,492.00 | 29.84% |
| 4. SUV Mediana (S/ 50k - 80k) | 17.48% | S/ 1,365,131,535.00 | 28.64% |
| 5. SUV Grande / Pickup (S/ 80k - 120k) | 5.70% | S/ 690,746,632.00 | 14.49% |
| 6. Premium / Comercial (> S/ 120k) | 2.74% | S/ 604,146,242.00 | 12.67% |
| Operaciones x Cliente | Clientes | Saldo (S/.) | Deuda Prom. |
|---|---|---|---|
| 1 Crédito | 118,070 (96.5%) | S/ 4,497,090,504.00 | S/ 38,088.34 |
| 2 Créditos | 4,211 (3.4%) | S/ 241,285,004.00 | S/ 57,298.74 |
| 3 a 5 Créditos | 139 (0.1%) | S/ 28,061,559.00 | S/ 201,881.72 |
| > 5 Créditos | 1 (0.0%) | S/ 301,164.00 | S/ 301,164.00 |
7. Diagnóstico & Recomendaciones Estratégicas INFOCORE
La agilidad en la pre-aprobación en salón de ventas define la cuota de mercado. Implementar scoring digital biométrico con desembolso en 2 horas para competir contra el liderazgo de financieras cautivas (Santander y MAF).
Diseñar líneas de financiamiento verde con tasas preferenciales y plazos extendidos hasta 72 meses para captar a clientes profesionales jóvenes (25-35 años) con mayor conciencia ambiental y excelente perfil de repago.
La Libertad, Piura, Arequipa y San Martín representan más del 20% de las colocaciones fuera de Lima. Desarrollar productos adaptados a camionetas y pickups para sectores agroindustrial, comercial y logístico regional.
Aprovechar la telemetría GPS instalada para alertas tempranas de riesgo (salida de zona autorizada o inmovilidad prolongada), activando protocolos de renegociación antes del pase a cartera pesada.